VERMÖGENSMANAGEMENT

Im Vermögensmanagement profitieren 2score-Kunden von den gebündelten Kompetenzen weltweit agierender Finanzprofis.

Uns ist wichtig:

• Nachhaltiger Erfolg unserer Kunden mit objektiver, persönlicher und kompetenter Beratung durch eine Orientierung an den bestmöglichen Investmentlösungen
• Unabhängige Beratung mit Zugang zu allen Produkten des Finanzmarktes, um finanziellen Erfolg sicher zu stellen
• Sorgfalt mit langfristiger Perspektive für den Erhalt und die kontinuierliche Akkumulierung des Vermögens unserer Kunden

Unsere Leistungen:

• Detaillierte Ist-Analyse der Finanz- und Vermögenssituation
• Umfassende Beratungsgespräche für private Vorsorge, Anlageberatung (Absicherung und Geldanlage) und Immobilien-Finanzierung
• Vermögensstrukturierung: Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie, Berücksichtigung von Rendite-, Risiko- und Liquiditätsaspekten
• Vermögensbetreuung und –verwaltung mit langfristiger Ausrichtung, maßgeschneiderte Lösungen und umfassendes Reporting
• Vermögensstruktur-Controlling: Laufende Überwachung des Gesamtvermögens, Optimierung der Vermögensstruktur und steuerliche Optimierung (siehe auch Dienstleistung „Steuerberatung“)
• Nachlassplanung
• Stiftungsmanagement
• Etablierung eines Family Offices bei sehr komplex strukturierten internationalen Vermögen
• Sicherstellen von weltweitem Zugang zu Konten, Bargeld sowie verschiedenen Währungen